Primera emisión Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I

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El Fideicomiso Financiero CVU I recibió ofertas casi por el triple del monto emitido de U$S 100 millones.

Se presentaron los resultados del Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I, administrado por CONAFIN AFISA, fiduciario financiero de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

En la actividad hicieron uso de la palabra el secretario de la Bolsa de Valores, Fabricio Pascuali, el gerente de operaciones de CONAFIN AFISA, Cr. Alfonso Margenat, el presidente de CND, Cr. Jorge Perazzo, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi y el ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori.

La colocación de títulos de deuda fue por US$ 100 millones y sus fondos se destinarán para obras en rutas nacionales.

El monto de la emisión en el mercado contó con una serie por 630 millones de Unidades Indexadas (UI) y otra serie por US$ 20 millones. La suscripción de ofertas para la serie en UI recibió ofertas por 1.637.947.300 UI mientras que la serie en dólares recibió demanda por US$ 58.151.140.

En total, la demanda alcanzó US$ 266,6 millones, casi triplicando la oferta. El presidente de CND, Jorge Perazzo destacó la vuelta al mercado de valores por parte de CND a través de Conafin Afisa.

“Lo había hecho con muy buen éxito anteriormente, en este caso con una emisión bastante más importante pero que ha trabajado magníficamente para su logro. Nos parece importante el resultado de esta emisión como fortalecimiento del mercado de valores.

También para el país en su conjunto porque los fondos se van a volcar a la inversión en infraestructura, en el marco del acuerdo de contrato de concesión que tenemos acordado con el MTOP”.

Parte de las obras de la concesión de rutas nacionales otorgada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la Corporación Vial del Uruguay será financiada a través de este fideicomiso administrado por CONAFIN AFISA.

Por su parte, el ministro de Transporte, Víctor Rossi agradeció a quienes “han confiado en esta iniciativa".

Como bien decía Perazzo, tiene un antecedente que fue exitoso, y sirvió como elemento de inspiración para poder decidir este paso con el apoyo imprescindible de la Corporación Nacional para el Desarrollo, de la Corporación Vial y de Conafin Afisa.

Ha culminado en este resultado que tiene como contrapartida, nuestra responsabilidad en hacer el mejor uso de estos recursos para poder transformarlo en mejoramiento de la infraestructura acorde a las necesidades del país”.

Las obras de los 2.600 kilómetros de rutas concesionadas a CVU forman parte del Plan de reacondicionamiento de rutas nacionales elaborado por el MTOP.

El ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori expresó que “el país tiene una necesidad muy grande en desarrollar su capacidad infraestructural. Tenemos por delante un proceso de inversión necesaria para el país extraordinariamente grande.

Hay un papel a cumplir fundamental que es el de articular aquellos actores económicos con capacidad de financiamiento con las necesidades de los inversores, en este caso el país. En su moderna concepción, la Corporación Nacional para el Desarrollo está concedida para prestar fundamentalmente ese servicio.

Es una institución que tiene el difícil papel de contribuir en articular esos dos componentes fundamentales de todo proceso de inversión que tiene efectos positivos para el país, la dinamización de un mercado de capitales, que siempre ha tenido el requerimiento de disponer de factores de estímulo para desarrollarse en beneficio del país”.

Perazzo expresó que esta emisión seguirá ampliándose ya que “era por un total de 450.000.000 de dólares y ahora se hizo parcialmente por 100.000.000 de dólares”.

Astori finalizó manifestando que “no se trata solamente de impulsar y promover el mercado de capitales sino, al mismo tiempo, abrir en el Uruguay el espacio de acción de ahorristas de diferentes orígenes que constituyen uno de los elementos imprescindibles para componer un proceso de inversión, en el que el país se juega tanto en los próximos años”.

El presidente de CND culminó la actividad tocando la campana de la Bolsa de Valores. El toque de campana celebra el cierre de la emisión y de los resultados obtenidos. Los resultados del Fideicomiso Financiero CVU I pueden ser consultados en el sitio web de CONAFIN AFISA.

24 de abril de 2017 Bolsa de Valores de Montevideo

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