Los títulos a emitir cuentan con un período de gracia de 4 años y a partir de 2025 comienzan a amortizar capital a razón de un 13% anual en los primeros 2 años y 9% anual en los siguientes 7 años, en cuotas trimestrales. Los pagos de cupón se realizan de forma trimestral en cada aniversario del día 15 de enero, abril, julio y octubre y el vencimiento final de amortización se efectúa en abril de 2035.

El Fideicomiso colocó entre el 2017 y el 2019 Títulos de Deuda escriturales por un total de aproximadamente U$S 444.000.000, los cuales se emitieron en 3 monedas diferentes: un 50% se emitió en Unidades Indexadas, un 30% en Unidades Previsionales y un 20% en dólares americanos.

En esta oportunidad, en el marco del Contrato de Fideicomiso se está realizando un nuevo Programa de Emisión a través de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA), por un monto total de U$S 150.000.000, compuesto por 3 series:
• Serie I-S, a ser emitida en Unidades Indexadas por un monto total equivalente a U$S 75.000.000 con un cupón fijado de 2.75%,
• Serie II- S, a ser emitida en Unidades Previsionales por un monto total equivalente a U$S 45.000.000 con un cupón fijado de 2% y
• Serie III-S, a ser emitida en dólares americanos por un total de U$S 30.000.000 con un cupón fijado de 3.10%.

El Programa de emisión se encuentra subordinado en todas sus series al programa de deuda senior original ya emitido, y cuenta con el mismo flujo de repago, (recaudación de peajes e indemnizaciones del Estado). La calificación de riesgo obtenida por el nuevo Programa Subordinado es de AA-.uy, y fue realizada por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgos S.A.

El próximo lunes 21 de junio de 2021 de 10:00 a 12:00 hs se abre el período de suscripciones del tramo competitivo, y entre el martes 22 de junio a las 10:00 hs y hasta el miércoles 23 de junio a las 14:00 hs se recibirán ofertas para el tramo no competitivo dirigido únicamente a inversores minoristas.

Más información disponible en:
https://conafinafisa.uy/fideicomiso-cvu-i