Desde mañana martes 22 de junio a las 10:00 hs y hasta el miércoles 23 de junio a las 14:00 hs se recibirán ofertas para el tramo no competitivo dirigido únicamente a inversores minoristas.
La demanda del primer día es la que fija los precios para las ofertas del mercado minorista.
Los rendimientos determinados por el mercado para las diferentes series fueron 2,57% en UI, 1,83% en UP y 3,14% en dólares.
Mañana comenzará a recibirse ofertas por los remanentes de colocación exclusivamente en el mercado minorista. Se espera que la mayor demanda se dirija a la serie en dólares que tiene un saldo de colocación de USD 10.500.000.
El Programa Total de Emisión es por un monto de U$S 150.000.000, compuesto por 3 series:
• Serie I-S, a ser emitida en Unidades Indexadas por un monto total equivalente a U$S 75.000.000 con un cupón fijado de 2.75%,
• Serie II- S, a ser emitida en Unidades Previsionales por un monto total equivalente a U$S 45.000.000 con un cupón fijado de 2% y
• Serie III-S, a ser emitida en dólares americanos por un total de U$S 30.000.000 con un cupón fijado de 3.10%.
La emisión se encuentra subordinada en todas sus series al programa de deuda senior original ya emitido y cuenta con el mismo flujo de repago (recaudación de peajes e indemnizaciones del Estado). La calificación de riesgo obtenida por el nuevo Programa Subordinado es de AA-.uy y fue realizada por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgos S.A.
Más información disponible en:
https://conafinafisa.uy/fideicomiso-cvu-i
